大智慧85亿整体收购湘财证券 转型互联网券商

每经记者左越

停牌半年的大智慧(601519，前收盘价5.98元)今日(1月23日)公告出炉收购湘财证券股份有限公司(以下简称湘财证券)的具体方案。大智慧拟以发行13.56亿股、支付现金2.98亿元的方式收购湘财证券100%股权，作价85亿元。

《每日经济新闻》记者注意到，对于这场投资者期待已久的收购，大智慧也寄予厚望。大智慧在公告中表示，此次交易完成后，将与湘财证券将进行深度战略合作，积极打造一站式互联网金融服务平台。

湘财证券评估值85亿元

公告显示，大智慧拟以6.05元/股的价格向新湖控股、国网英大、新湖中宝、山西和信、华升股份等16家公司发行13.56亿股，购买16家公司持有的湘财证券30.85亿股，约占湘财证券总股本的96.5%；大智慧全资子公司财汇科技拟支付2.98亿元购买新湖控股持有的湘财证券1.12亿股，占湘财证券总股本的3.5%。

同时，大智慧还拟以不低于5.45元/股的价格，向不超过10名其他特定投资者发行不超过4.95亿股，募集不超过27亿元的配套资金，用于湘财证券增加资本金、补充营运资金。此次交易完成后，大智慧控股股东、实控人不变。

截至2014年9月30日，湘财证券100%股份评估值为85亿元，评估增值率为112.60%。湘财证券2012年、2013年何2014年前9个月营收分别为8.95亿元、8.30亿元和9.04亿元，净利润分别为1.67亿元、1.30亿元和2.97亿元。

大智慧股票App下载量居第二

自2014年大智慧宣布拟收购湘财证券开始，两家公司的收购进程就一直备受市场关注。

2014年8月，大智慧与湘财证券股东签订重组意向书，意向书中提到湘财证券100%股权原则上作价不超过90亿元。2014年11月，大智慧又宣布公司已与湘财证券签署《业务合作协议》，为加快双方业务合作进程，双方将整合湘财证券经纪业务线上线下客户资源，基于大智慧互联网客户终端平台，共同打造互联网平台，并且，双方均认可，通过共同努力将湘财证券旗下陆家嘴营业部打造成面向全国的领先的互联网营业部。

在今日正式出炉收购草案中大智慧也表示，此次交易完成后，将与湘财证券将进行深度战略合作，将大智慧的现有业务与湘财证券的传统券商业务进行结合，积极打造一站式互联网金融服务平台。

《每日经济新闻》记者注意到，截至2014年9月末，湘财证券已在全国41个大中城市正式设立53家证券营业部，其中湖南省14家。截至目前，大智慧已拥有过亿的注册用户和月均2000万的活跃用户；而据1月22日国泰君安分析师刘泽晶、袁煜明和范国华发布的研报称，截至2014年11月，从所有安卓应用分发平台股票类App下载量来看，大智慧以4699.58万次的下载量位居第二，仅次于同花顺。